革新的な投資先を探すSBI・Vシリーズファンド

2023年6月8日にSBI・Vシリーズに新しいファンドが5つ設定されました！

1つずつ見ていこうと思います。

SBI・V・米国増配株式
SBI・V・先進国株式(除く米国)
SBI・V・世界小型株式(除く米国)
SBI・V・米国小型株式
SBI・V・新興国株式
まとめ
ご紹介

SBI・V・米国増配株式

信託報酬率:0.1238%程度

米国ETFのVIGに投資するファンド。

米国株式市場において過去10年間継続して増配させてきた米国企業で構成されたキャップド時価総額加重型の株価指数。

S&P米国ディビデンド・グロワーズ・インデックスに連動します。

下落時にも底堅い動きが特徴のファンドだよ！

SBI・V・先進国株式(除く米国)

信託報酬率:0.1138%程度

米国ETFのVEAに投資するファンド。

米国を除く先進国の株式市場の大型株・中型株・小型株で構成されている時価総額加重平均型の株価指数。

FTSE先進国オールキャップ（除く米国）インデックスに連動します。

日本と英国の割合が多いファンドだよ！

SBI・V・世界小型株式(除く米国)

信託報酬率:0.1338%程度

米国ETFのVSSに投資するファンド。

米国を除く全世界の小型株式で構成されている時価総額加重平均型の株価指数。

FTSEグローバル・スモールキャップ (除く米国) インデックスに連動するETFです。

カナダと日本の割合が多いファンドだね！

SBI・V・米国小型株式

信託報酬率:0.1138%程度

米国ETFのVBに投資するファンド。

米国株式市場において時価総額が下位2%〜15%の投資可能な企業の株式で構成されている時価総額加重平均型の株式指数。

CRSP・US・スモールキャップ・インデックスに連動したETFです。

企業の成長初期からの利益を狙いたいのならこのファンドもありだねっ。

SBI・V・新興国株式

信託報酬率:0.1438%程度

米国ETFのVWOに投資するファンド。

中国を含む新興国の株式市場における大型株・中型株・小型株で構成されている時価総額加重平均型の株価指数。

FTSEエマージングマーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）インデックスに連動したETFです。

中国・台湾・インドの割合が高めのファンドだね。米国以外でのリスク分散したい人にいいかも！

まとめ

今回新しく設定されたファンドによって、今まで以上に細かくポートフォリオを調整できるようになりました。

全世界株式に投資している方も、今回の新ファンドによって自由に投資対象の割合を調整することができるようになります。

色々な性格のファンドが設定され迷ってしまいますが、メイン枠は大型株中心のS&P500などにして、サテライト枠で新興国株式や小型株式を組み合わせるスパイスとして投資する戦略がおすすめです。

ご紹介

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